За исключением короткого тура в Бельгию, Джанго Рейнхардт оставался в Париже во время его оккупации, выступал в клубах и записывался с разными джазовыми составами. В данный сборник вошли наиболее удачные треки с медными духовыми инструментами и оркестрами.