Билли выступает с Луи Армстронгом и с большими оркестрами, теперь ее фирменный Lazy Drag выгодно подчеркивают скрипки и виолончели. В то же время личная жизнь певицы рушится, она все больше пьет, попадает в тюрьму за наркотики, ее вокал становится более пронзительным.
