Билли выступает с Луи Армстронгом и с большими оркестрами, теперь ее фирменный Lazy Drag выгодно подчеркивают скрипки и виолончели. В то же время личная жизнь певицы рушится, она все больше пьет, попадает в тюрьму за наркотики, ее вокал становится более пронзительным.
После двухлетнего бана на коммерческие записи в США, Билли записала несколько удачных треков. Качество пластинок в основном ниже среднего — шеллак доживает последние годы, на пороге новая эра магнитофонов и винила.
Необычный вокал Билли Холидэй начинают ценить не только коллеги, но и простые любители джаза, она выступала с тогда еще малоизвестными Роем Элдриджем, Арти Шоу, Йоном Джонсом а, так же с Тэдди Вилсоном и Бенни Гудменом, которые уже были в топе.
К концу 1930х квинтет Рейнхардта и Граппели достиг пика своей популярности — все музыкальные нюансы отточены, найден фирменный звук ритм секции, сыгранность идеальна. Все, что им оставалось — это играть в свое удовольствие, что они и делали.
Во Франции максимально быстрые темпы в джазе вошли в моду к середине 1940х, в этой атмосфере Джанго чувствовал себя как рыба в воде. Старые пластинки сохранили оригинальный драйв, приправленный шикарными гитарными импровизациями и честным звуком, свойственным той эпохе.
Послевоенное переиздание на Декке, cудя по шуму многие американские матрицы нарезались не с оригиналов. При этом, несмотря на дополнительные потери при перезаписи, музыкальность 78 пластинок вне конкуренции.
Ранняя электрическая запись с множеством технических огрехов и великолепной живостью и динамикой. Таубе и Фойерман демонстрируют здесь свои лучшие качества, — оттенки и настроения — тревога, печаль, удивление, юная бескомпромиссность, переданы так, что не подкопаешься. Высший пилотаж.