К концу 1930х квинтет Рейнхардта и Граппели достиг пика своей популярности — все музыкальные нюансы были отточены, найден фирменный звук ритм секции, сыгранность стала идеальной. Все, что им оставалось — это играть в свое удовольствие, что они и делали.