Помимо Тедди Вилсона в 1937 году Билли Холидей аккомпанировал Лестер Янг, саксофон которого стал идеальным вторым голосом. Узнаваемый стиль оркестра так же формировали Джонни Ходжес, Кути Вильямс и Фредди Грин. Все они остались в истории джаза, как солисты высочайшего уровня.
К 1935 году необычные вокальные импровизации Билли Холидэй стали ценить не только коллеги, но и просто любители джаза, она выступала с тогда еще малоизвестными Роем Элдриджем, Бенни Гудменом, Арти Шоу, Йоном Джонсом и, конечно, с Тэдди Вилсоном, который уже был в топе.
За исключением короткого тура в Бельгию, Джанго Рейнхардт оставался во время войны в Париже, выступал в клубах и периодически записывался с различными джазовыми составами. В плейлист вошли треки Джанго тех лет с медными духовыми и оркестрами.
В отсутствие Граппели наиболее частым вторым голосом у Джанго был кларнет и альт саксофон Хуберта Ростанга, который обладал великолепным вкусом и чувством свинга. Кларнет Андра Луиса, представленный здесь на трех треках так-же достоин пристального внимания.
К концу 1930х квинтет Рейнхардта и Граппели достиг пика своей популярности — все музыкальные нюансы отточены, найден фирменный звук ритм секции, сыгранность идеальна. Все, что им оставалось — это играть в свое удовольствие, что они и делали.
Во Франции максимально быстрые темпы в джазе вошли в моду к середине 1940х, в этой атмосфере Джанго чувствовал себя как рыба в воде. Старые пластинки сохранили оригинальный драйв, приправленный шикарными гитарными импровизациями и честным звуком, свойственным той эпохе.
Послевоенное переиздание на Декке, cудя по шуму многие американские матрицы нарезались не с оригиналов или с магнитных лент. При этом, несмотря на дополнительные потери при перезаписи, музыкальность 78 пластинок вне конкуренции.
В 1947 году сотрудничество Рейнхардта и Ростанга было особенно плодотворно. Музыка квинтета того времени отличалась новыми акцентами и нотами, заимствованными у модного в то время Бопа.