К 1935 году необычные вокальные импровизации Билли Холидэй стали ценить не только коллеги, но и просто любители джаза, она выступала с тогда еще малоизвестными Роем Элдриджем, Бенни Гудменом, Арти Шоу, Йоном Джонсом и, конечно, с Тэдди Вилсоном, который уже был в топе.
