В 1939-ом, помимо своего фирменного свинга Билли записала несколько острых, сильных, насыщенных эмоциями блюзов, ставших культовыми. Качество записи пластинок в сравнении с 37—38 годами ухудшилось, голос стал звучать резче, однако странная химия ее вокала все так же захватывает.
Билли Холидей 23 года, при этом жизненный опыт у певицы уже такой, что многим и не снилось. Глубина, сложные эмоции, специфическая манера ее пения окончательно сформировались — ее узнавали, о ней говорили, ее любили.
В 1937 году к команде Билли Холидей присоединился Лестер Янг, саксофон которого стал идеальным вторым голосом. Узнаваемый стиль оркестра так же формировали Джонни Ходжес, Кути Вильямс и Фредди Грин. Все они остались в истории джаза, как солисты высочайшего уровня.
К 1935 году необычный вокал Билли Холидэй стали ценить не только коллеги, но и простые любители джаза, она выступала с тогда еще малоизвестными Роем Элдриджем, Арти Шоу, Йоном Джонсом а, так же с Тэдди Вилсоном и Бенни Гудменом, которые уже были в топе.
Стефи Гейер — мастер лирической миниатюры, чувственный звук ее скрипки одинаково хорош и в Бахе и в Дворжаке. Ранние электрические записи неплохого качества.
Нервная, контрастная, на грани срыва игра Губермана сродни буйному характеру Бетховена. Скрипка записана неидеально — лирическая сторона периодически остается за кадром. Пластинки, увы, основательно запилены.
Утонченные манеры и техника музыкантов начала 20 века настолько сильно бросаются в глаза, что за современную звукоиндустрию становится стыдно. Понятно, что существует тысяча причин, почему все развивается так, а не иначе, и все же.
Розенталь технически абсолютно раскован, несколько нервозен и порой «рубит с плеча». Его герой то взлетает к небесам, то в отчаянии и безысходности падает на дно, оркестр деликатно подчеркивает стиль солиста. Пластинки поезжены, скорость от пластинки к пластинке не стабильна.
