К 1935 году необычные вокальные импровизации Билли Холидэй стали ценить не только коллеги, но и просто любители джаза, она выступала с тогда еще малоизвестными Роем Элдриджем, Бенни Гудменом, Арти Шоу, Йоном Джонсом и, конечно, с Тэдди Вилсоном, который уже был в топе.
Редкие, изначально недорогие диски Vocalion с инкогнито оркестром и дирижером. Запись на удивление цельная — честнее, чем на дорогих лэйблах, единственный минус — добротный резонанс в мидбасу, но он так или иначе присутствует на всех пластинках тех лет. Исполнение концерта на высоте!