В 1939-ом, помимо своего фирменного свинга Билли записала несколько острых, сильных, насыщенных эмоциями блюзов, ставших впоследствии культовыми. Качество записи пластинок в сравнении с 37—38 годами ухудшилось, голос стал звучать резче, однако странная химия ее вокала все так же захватывает.
